数据： 扎堆港股决战空头关税VS增量方针

  周四，商场全体有一波调整+反弹，高位主题遍及调整后再获活泼资金加仓，走出深V，成交量再破2万亿。

  肯定是有高位主题被派发的，特别是DeepSeek概念相关的，这个方向外氏泡沫就大，但盘中反弹力度也是惊人的。咱们剖析了，这笔资金和买消费的不是一批，所以昨日不存在凹凸切换，2万亿是有增量资金的。

  在小米集团上的百 亿沽空资金昨日开端捍卫战了，盘中做空砸盘。而昨夜小米产品发布会作用应该算不错的。多个方面数据显现，爆买小米的是国际券商，今日必有一场恶斗。

  而从其他途径了解到，有些国际对冲资金也派发了港股持仓。不过这些资金和外资券商比体量小许多，但也标明有部分资金开端重视关税和下周两会了。

  是的，加关税了，10%，虽然在预期之中，但毕竟不算利好，中概股比大跌的美股强，但也是一个盘整状况。

  留意，DeepSeek高相关的概念股调整较大，A股影响较大的是比较“软”的那些云核算、云工作科技股，比方软件、大数据、云核算这些，留意一点。

  港股科技的炒作内在中，DeepSeek其实是很小的一部分，所以对恒生科技影响不大，关于A股的一些细分主题影响大。

  昨日ETF比例方面，港股主题再次团体流入，关于非宽基主题来说很厉害，AI相关主题也有流入。

  而沪深300等老宽基忙着离场让人不太了解，下周两会了，增量方针不等待么？

  不过昨日大消费兴起，给了商场异样的暖风。蜜雪冰城在港股上市，取得5100倍认购，激活了对消费的热心。

  音讯界面上，美股大跌。英伟达一季度毛利预期低了一点就被爆破了，短期或许共振到A股算力方向。

  关税的这个工作，现在资金或许会怕东大反制，这样加重的话就麻烦了。但短期，在美国卖产品的比方光伏不宜过度押注了。

  医药最近挺稳的，特别港股创新药被很多资金看好，而百济神州四季度成绩亮眼，低位主题加油！

  科技主题的确现在方位不低，更牢靠的加仓时机最好等中逻辑的再次增强，比方DeepSeek新品、工业打破等，也便是咱们屡次说过的“空中加油”。现在归于高位博弈，赢利垫不行参加就难了。

  而两会周期到来，低位主题地产链、顺周期主题、大消费等主题格式可适当拉大，或有方针或有小作文。

  而这个周期，一般有护盘行情，主题或有分解，但全体大跌就算当天不修正第二天修正概率也大，并且2万亿了，决心曲线是在上升而非下降。

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